撰文 / 马晓蕾编辑 / 温 莎设计 / 师玉超来源 / WSJ，Financial Times，Autonews 作者：Joe Miller，William Boston
“俄乌冲突”切断了航空和陆路通道，对全球供应链更深层次的打击开始凸显。
油、天然气和小麦等与人们生活息息相关的商品价格飙升，成为了“俄乌冲突”导致全球经济动荡最明显的表征之一。
德国的汽车、日本的钢铁，这两个在各自领域引领全球的产业也开始受到冲击。长期以来依赖跨境供应链的汽车行业更是首当其冲，为已经被疫情和半导体等零部件短缺折磨了两年的汽车行业新添了一个不确定因素。
大众关闭两家德国工厂
2020年，德国茨维考装配线上的大众电动SUV
2月25日，大众集团在德国东部的两家汽车工厂宣布停产，分别是茨维考工厂和德累斯顿（Dresden）工厂。
停工的原因是关键零部件线束系统（wiring systems）的供应商来自乌克兰西部，目前供应中断。大众一位发言人说：“乌克兰并不是我们供应链的核心，但当这个零件供应不上的时候，我们突然发现它其实就是核心。”
茨维考工厂是大众公司最大的电动车生产基地，也是该公司进军电动汽车领域最重要的工厂，出口到美国的ID.4 SUV就是在这里生产的，该厂年产能超过30万辆
茨维考工厂将于暂定3月1日-4日暂时关闭4天，德累斯顿工厂3月2日-4日关闭3天。大众发言人表示，目前尚不能确定停产会持续到何时。
大众工厂关闭将导致每天减产1200辆汽车，尤其会影响大众汽车茨维考工厂ID系列电动车的制造。
大众的电动汽车产能原本就落后于需求，该公司去年在美国卖出了1.7万辆ID.4，但据公司高管称本来可以卖出4倍的数量。大众今年开始在田纳西州的查塔努加生产电动车。
该公司首席执行官赫伯特·迪斯（Herbert Diess）2月25日表示，现在评估“俄乌冲突”对大众汽车业务的影响还为时过早。他补充说，大众汽车在冲突爆发几周前已经提出让驻乌克兰的员工撤出该国。
此时，大众还有数千辆新车因为运输货轮起火被毁而损失待定。该公司表示，它将不得不暂时裁员8000多人，直到能够恢复生产。
大众公司拒绝透露乌克兰供应商的名字，表示正在寻找其他的替代供应商。
大众工厂停产这一幕似曾相似。
2020年底，该公司因半导体短缺采取过类似的举措。很快，生产瓶颈升级为严重的危机，导致整个行业在2021年少生产了数百万辆汽车。由于缺乏芯片，部分大众汽车工厂目前仍在取消轮班。
线束（即汽车内部的电线）是乌克兰的专长，另一个主要生产地在北非。莱尼电气线缆（Leoni AG）在乌克兰生产线束系统，供应给欧洲的汽车制造商，早在冲突爆发之前，该公司在乌克兰的两家工厂都已经关闭，并临时遣散了大约7000名员工。
根据促进在乌投资的政府机构UkraineInvest的数据，乌克兰有22家像Leoni这样的外国企业，经营着38家工厂，这些工厂主要为汽车制造商生产线束（wire harnesses）、电子元件、座椅和其他产品。
来自俄乌两国的商品和原材料供应中断，可能使全球半导体短缺问题恶化。据分析制造业关键材料依赖性的研究机构Techcet称，美国半导体制造商所需的氖气、化合物六氟环丁烯和制造芯片的钯几乎完全依赖从俄乌两国进口。
雷诺风险最大
“俄乌冲突”后，美国等国家对俄罗斯的制裁也会影响到欧洲的汽车制造商，如雷诺、大众和Stellantis都在俄罗斯都有大量业务。
目前尚不清楚会采取哪种制裁方式，但参照2018年美国重启对伊朗的制裁导致PSA、雷诺等公司放弃了在伊朗的生产业务，PSA的年销量损失了数十万辆。
在欧洲主要的汽车制造商中，“俄乌冲突”给雷诺带来的风险将是最大的。根据花旗银行的数据，该公司核心收益的8%来自俄罗斯。
俄罗斯是雷诺仅次于法国的第二大市场，雷诺控股该国最大的汽车制造商AvtoVAZ，双方合作推出的拉达品牌90%的销量都在俄罗斯。
雷诺在托格利亚蒂（Togliatti）有一家大型AvtoVAZ工厂，在莫斯卡附近还有一家装配厂。该公司将暂停俄罗斯工厂的部分业务，首席执行官卢卡·德梅奥（Luca de Meo）2月25日表示正在仔细监测这一情况。
德梅奥曾在雷诺2021年的业绩电话会议上说：“我们对俄罗斯市场非常感兴趣。”他指出为了避免俄罗斯之外出现供应链问题，该公司在俄采取高度本地化的零部件采购方式。
雷诺首席财务官克罗蒂尔德·德尔博斯（Clotilde Delbos）说，AvtoVAZ的债务和融资都是本地的，没有来自雷诺集团的支持，完全自给自足。她说：“在我们看来，这是相当安全的。”
2月22日，AvtoVAZ的首席执行官尼古拉·莫尔（Nicolas Maure）表示寻找芯片替代供应渠道，以防美国的制裁遏制了对莫斯科的供货。当天雷诺的股票在欧洲下跌了4.2%。
根据AEB贸易集团的数据，俄罗斯汽车市场在2021年增长了4.3%，达到166万辆。销量前十的汽车中有五款是雷诺集团的产品，其中拉达维斯塔排名第一，销量为113698辆。在全国销量前25名中，有12款来自雷诺-日产联盟，6款来自现代-起亚，4款来自大众集团。
按市场份额计算，雷诺-日产-三菱（包括AvtoVAZ）2021年在俄罗斯的份额为38%，其中仅AvtoVAZ就占了22.4%。现代-起亚约为19%，大众为9.5%，丰田/雷克萨斯为8.6%。
俄罗斯的汽车市场
大众卡卢加工厂
位于莫斯卡西南部的卡卢加（Kaluga）俄罗斯的汽车生产中心，大众、Stellantis和一些主要的供应商如：大陆、麦格纳国际和伟世通都在那里设有工厂。
大众卡卢加工厂2007年开业，投资了10多亿欧元，该公司在俄罗斯的业务总投资超过了20亿欧元。
大众在卡卢加工厂生产Tiguan和Polo，以及斯柯达Rapid紧凑型轿车。它还在该工厂制造发动机，并把进口奥迪Q7和Q8的半散装件组装成整车。2021年的总产量为11.8万辆，发动机产能为每年15万台。
该公司还与俄罗斯代工制造商GAZ集团签订了装配协议，在GAZ的下诺夫哥罗德的工厂制造大众和斯柯达车型。
Stellantis公司在卡卢加与三菱合资经营一家工厂。就在1月，Stellantis刚刚宣布它将开始向欧洲出口在该工厂制造的货车。该工厂于2017年开始为PSA集团制造面包车，目前为标致、雪铁龙和欧宝组装厢式车。
梅赛德斯-奔驰投资超过2.5亿欧元，在莫斯科西北部建立了一家工厂，生产E级轿车和SUV车型。该工厂有超过1000名工人，于2019年4月开业。
宝马自1999年以来一直在俄罗斯Avtotor公司的加里宁格勒（Kaliningrad）工厂组装半散装件。2020年，建立一个完整的装配厂的计划因故取消。
福特是第一家在俄罗斯开展汽车组装的全球汽车制造商，该公司于2002年在圣彼得堡开设了一家工厂。2019年，由于福特全球裁员，该公司退出了俄罗斯乘用车市场，关闭了两家汽车工厂和一家发动机装配厂。只留下了与俄罗斯企业Sollers的合资公司在叶拉布加（Elabuga）组装面包车。
由于“俄乌冲突”，咨询公司J.D. Power和LMC Automotive将2022年全球新车销售预测下调至8580万辆，较之前减少了40万辆。
“基于冲突的严重性和持续时间，全球范围内紧张的汽车供应和价格上涨将面临更大的压力。”LMC全球汽车预测总裁杰夫·舒斯特（Jeff Schuster）说。
“油价和铝价的上涨将可能影响消费者购买车辆的意愿和能力，即使库存有所改善也无济于事。”他补充说：“由于乌克兰和俄罗斯之间的冲突不断升级，以及对俄罗斯的制裁所带来的影响，我们对乌克兰和俄罗斯的预测进行了大幅下调。”
富国银行（Wells Fargo）分析师瑞银分析师柯林·兰甘（Colin Langan）在一份研究报告中说，这场冲突可能会使油价升至每桶100美元以上，这将增加欧洲和美国消费者的通胀压力。
有人未雨绸缪，有人忍痛割爱
为了应对“俄乌冲突”和“制裁俄罗斯”的潜在影响，各企业也采取了不同的应对措施。
芬兰诺记轮胎（Nokian Tyres）表示，它正在将一些关键产品线从俄罗斯转移到芬兰和美国，以避开针对俄罗斯的制裁。
在乌克兰，大部分工厂都已关闭。博世在当地拥有一家工厂，以及350名员工。该公司表示，正在考虑采取措施支持和保护工人。
美国汽车零部件制造商安波福（Aptiv）似乎做到了未雨绸缪。该公司首席执行官凯文·克拉克（Kevin Clark）2月24日表示：“在过去的几个月里，我们已经将一些产量较高的零部件生产移出乌克兰，留下来的都是一些产量较低的零部件，这样我们就能更好地管理混乱的局面。”
日本汽车供应商住友电气工业（Sumitomo Electric Industries）在乌克兰有约6000名员工生产线束，该公司表示暂停了该国工厂的运营，并正在与客户讨论从其他地方寻找可能的替代供应。
2月25日，日本最大的钢铁制造商新日铁（Nippon Steel）表示，如果出现供应中断的情况，也不得不为从俄、乌进口的铁矿石颗粒寻找替代品。该公司高层表示，把采购转到了巴西和澳大利亚，影响应该是最小的。
英国石油公司（BP）将剥离在俄罗斯国家石油公司（Rosneft）20%的股份。2月27日，该公司在一份声明中说，它将不再报告俄罗斯石油公司的储量、产量或利润，其首席执行官伯纳德·卢尼（Bernard Looney）将从俄罗斯石油公司董事会辞职，并立即生效。
英国石油公司没有具体说明它如何以及何时剥离俄罗斯石油公司的股份。一般情况下它可以注销股权将其卖回给俄罗斯石油公司，也可以寻找其他买家。
英国石油公司表示，此举将导致其第一季度业绩中出现两项“重大非现金”费用，金额可能高达250亿美元，包括与外汇损失相关的110亿美元费用，以及当时股权的“公允价值”和“账面价值”之间的差值，目前为140亿美元。
该公司提名的另一名董事、英国石油公司前首席执行官鲍勃·达德利（Bob Dudley）也将从俄罗斯石油公司董事会卸任。
该公司表示，它还将退出与俄罗斯石油公司的其他三家合资企业，这标志英国石油公司与俄罗斯之间30年的共赢关系结束了。
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